Keemiatoodete maailmaturg. Keemiatööstuse kaupade turg
2016. aasta I poolaasta lõpus kasvas keemiatoodete toodang füüsikalises arvestuses 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 5,2%. Vaatamata positiivsele dünaamikale oli toodangu kasv eri tooteliikide lõikes ebaühtlane. Selle põhjuseks on mõnede tehaste seiskumised plaaniliste remonditööde tõttu, seadmete töös esinevad tõrked, moderniseerimisprogrammid ja uute tootmisrajatiste ehitamine, mis ei ole veel kasutusele võetud või ei ole saavutanud oma kavandatud võimsust.
Samal ajal suurendasid mõned ettevõtted tootmist, jätkasid pärast õnnetust tööd, suurendasid tootmisvõimsust, käivitasid uued töökojad ja käivitasid tehased.
Tootmismahu poolest on liidrid tootvad ettevõtted kemikaalid taimekaitse (+51,8% (57,59 tuh t), pigmendid (+19% (15,9 tuh t)), lakid ja värvid (+17,2% (86,2 tuh t), keemilised kiud ja niidid) (+13,2% (675,5 tuhat tonni), plastid (+8,7% (2 300 tuh t).
Keemiatootmiskaupade saadetiste osatähtsus kasvas võrreldes 2015. aastaga 10,6%-lt 11,3%-ni kõigi töötleva tööstuse kaupade saadetiste mahus.
2. Keemiatoodete eksport ja import 2
Ekspordi
Kaugel välismaal:
Ekspordi füüsiline maht on alates 2012. aastast kasvanud 3-lt 12%-le aastas. 2016. aasta esimesel poolel langes see 3,4%, jõudes sellega tagasi 2014. aasta tasemele. Väärtusmaht on alates 2012. aastast vähenenud aastas 4-12%. 2016. aasta esimesel poolaastal toimus a järsk langus 27,4% võrra. Keemiatoodete eksporditulud on alates 2012. aastast vähenenud ligikaudu 40%, mis on tingitud süsivesinike toorainete odavnemisest maailmas. Vaatamata sellele on keemiatoodete ekspordi osatähtsus alates 2012. aastast kasvanud 5,1%-lt 6,2%-ni.
SRÜ:
Keemiatoodete ekspordi osakaalu suurendamine 2012. aastast 2016. aastani 10,4-lt 16,2%-le. Väärtusmaht on alates 2013. aastast vähenenud 5-16%, kuid füüsiline maht on aastaga kasvanud 6-lt 16,5%-le.
Import 3
Kaugel välismaal:
Füüsiline maht on alates 2014. aastast vähenenud 5,5%-lt 15%-le. 2016. aasta esimesel poolel kasvas see veidi 4,5%. Keemiatoodete impordi osatähtsus on alates 2012. aastast käesoleva perioodiga võrreldes kasvanud 16,1%-lt 19,6%-le. Pärast järsku väärtuse langust 2014. ja 2015. aastal langes languse tempo 2016. aastal ja ulatus praegusel hetkel 3,7%-ni.
SRÜ:
Füüsiline maht vähenes küll läbi 2012-2015, kuid alates 2016. aastast on olnud positiivne trend ning hetkel on kasv 17,5%. Keemiatoodete impordi osatähtsus SRÜ riikidest kasvas 10%-lt 14,8%-le. Samas on alates 2013. aastast toimunud väärtuse langus 6-19% aastas.
3. Valitsuse toetus 3
Põhikapitali investeerimise dünaamika Vene Föderatsioonis keemiatööstuses, % võrreldes eelmise aastaga:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
124,6 | 102,2 | 103 | 116,8 |
Sõltuvus impordist väheneb järk-järgult, kuid püsib endiselt kõrgel tasemel (23–50,2% selliste toodete puhul nagu plast, pinnakatted, rehvid, keemilised kiud ja niidid)
Alates 2016. aasta algusest on keemiatööstuse strateegia ja impordi asenduskava raames ellu viidud 10 projekti.
Tegevuskava impordi asendamiseks keemiatööstuses Venemaa Föderatsioon: 84 projekti, 55 keemiakompleksi organisatsiooni, 33 Vene Föderatsiooni moodustavat üksust.
Keemia- ja naftakeemiakompleksi arendamise strateegia osana aastani 2030: 199 keemiakompleksi projekti, on investeeringu kogusumma üle 1 triljoni. hõõruda.
Praegu on valmimas keemiakompleksi allsektorite arendamise teekaardid:
- mineraalväetiste tootmine
- plasttoodete tootmine
- värvide ja lakkide tootmine
- rehvide tootmine
- keemiliste kiudude ja niitide tootmine
- Väiketoodete tootmine.
1 – Allikad: Rosstat, tööstus- ja kaubandusministeerium
Keemiatööstus on maailma tööstuse üks nooremaid harusid, mis on nüüdseks üks selle "avangardkolmikutest" koos metallurgia ja masinaehitusega. See tööstusharu hõlmab kaevandus- ja keemiatööstust (keemiatoorme kaevandamine); põhikeemia (soolade, hapete, leeliste, mineraalväetiste tootmine) ja orgaanilise sünteesi keemia: orgaanilise sünteesi algsaaduste valmistamine, polümeermaterjalide (sünteetilised vaigud ja plastid, keemilised kiud, sünteetiline kautšuk jne) tootmine ja nende töötlemine sisse valmistooted. Keemiatööstus hõlmab ka ravimeid, keemiliste reaktiivide ja väga puhaste ainete, lakkide ja värvide tööstust, kodukeemia jne. Tööstuse spetsiifika hõlmab laia valikut kasutatavaid tooraineid, seadmeid ja kasutatavat tehnoloogiat. Keemiatööstuse toorainebaasi moodustavad kõik põlevmineraalid (gaas, õli, põlevkivi), mineraalsed toorained (kaalium, laua- ja muud soolad, fosforiidid, apatiidid, väävel), aga ka mitmesugused tootmisjäätmed. mustade ja värviliste metallide ja keemiatööstuse enda.
Rahvusvaheline kaubandus keemiatööstuse tooted ületasid 2007. aastal 1460 miljardit dollarit (tabel 12.5).
Tabel 12.5. Keemiatoodete väliskaubandus, miljard dollarit.
Riik | |||||
Ekspordi |
|||||
Kokku maailmas |
|||||
Saksamaa |
|||||
Suurbritannia |
|||||
Import |
|||||
Saksamaa |
|||||
Suurbritannia |
|||||
Kuue riigi osakaal maailma ekspordis, % |
|||||
Allikas:Ülemaailmses keemiatööstuses. BICKY. 2007. nr 64. Lk 14.
Selgema ülevaate saamiseks võimsusest keemiaturg Soovitatav on esitada andmed maailma piirkondade kaupa, protsendina maailmakaubanduse mahust keemianomenklatuuri järgi:
- Lääne-Euroopa - 32%;
- sealhulgas EL - 29%;
- USA - 26%;
- Jaapan - 18%;
- muud Aasia riigid - 11%;
- Kesk- ja Ida-Euroopa riigid - 5%;
- Ladina-Ameerika - 4%.
Nii on maailmas tekkinud kolm suurimat keemiatoodete turgu, mis on seotud maailma keemiatööstuse arengu ja asukoha iseärasustega. Juhtiv piirkond on Lääne-Euroopa, mis annab 32% ülemaailmse keemiatööstuse toodangust (väärtuse järgi). Ja selle tööstuse toodang elaniku kohta on siin suurem kui USA-s (suurim keemiatoodete tootja). aastal keemiatoodete tootmise juhid Lääne-Euroopa on Saksamaa (üle 1/4 toodangust), Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia. Maailma viiest suurimast keemiatööstuse ettevõttest neli on Euroopa päritolu.
Teine suur arenenud keemiatööstusega piirkond on Põhja-Ameerika (umbes 30% maailma toodangust, USA osakaal 26%). Piirkonna riikidel on oma suur toored materjalid keemiatööstuse jaoks. USA ja Kanada paistavad maailma taustal silma kui suurimad mineraalväetiste, lõhkeainete, farmaatsiatooted, sünteetilised ja polümeersed materjalid.
On tekkinud uus arenenud keemiatööstusega piirkond – Aasia. See piirkond moodustab 40% ülemaailmsest kemikaalide tarbimisest. Aasia osakaal maailmas keemiatööstuses on veidi väiksem – alla 30%. Osade keemiakaupade tootmises on Aasia aga juba teistest maailma piirkondadest ees (näiteks mineraalväetiste, keemiakiudude tootmises). Esile tõstetakse Jaapanit, Hiinat ja "äsja tööstusriike". Väga piiratud ressurssidega Jaapan on loonud hästi arenenud keemiatööstuse (mitme tüüpi keemiatoodete tootmises on ta maailmas 2.-3. kohal ja polümeeride tootmises edestab isegi Saksamaad). Riik vähendab odavate kemikaalide tootmist, kuid kõrgtehnoloogiline tööstus areneb edasi (uute polümeeride tootmine, sh mäluga polümeerid, nn nutikad polümeerid, mis taastavad värvi ja kuju; biotehnoloogiline tootmine, ravimid jne).
Keemiatööstuse toodetud toodete valik on tohutu ja kasvab aasta-aastalt. Seda dikteerivad turu nõuded ja maailmamajanduse tehnoloogiline areng. Kui võtta Lääne-Euroopa tööstuse poolt toodetud kaupade struktuur, näeb pilt välja järgmine (% käibest):
- farmaatsiatooted - 23;
- tooted orgaaniline keemia(alifaatne ja heterotsükliline aromaatsed ühendid, orgaanilised lahustid) - 15;
- plast ja sünteetiline kautšuk - 13;
- parfümeeria- ja kosmeetikatooted - 8;
- värvi- ja lakimaterjalid - 6;
- anorgaanilised ühendid(soodatooted, happed, ammoniaak, kaaliumi ja fosforit sisaldavad ühendid, metalli- ja anorgaanilised ühendid) - 5-6;
- pindaktiivsed ained (seep, pesupulbrid) - 5;
- pestitsiidid - 3;
- värvained ja pigmendid - 3;
- keemilised kiud - 2.
USA ja Jaapani toodetud kaupade struktuur on ligikaudu sarnane. Igal juhul võib ülaltoodud näide olla juhiseks.
Keemiatoodete tootmisega tegeleb maailmas sadu ettevõtteid, kuid suhteliselt vähesed neist suudavad toota lai valik tooted. Nii orgaanilise kui ka anorgaanilise keemiaga tegeleb väike arv ettevõtteid. Keemiatööstuse monopoliseerumine maailmas on üsna amorfne nähtus. Kvaliteetseid tooteid toodavad aga tavaliselt juba eelmisest sajandist tuntud väljateenitud mainega ettevõtted. Vähesed teavad näiteks, et pärast Teist maailmasõda ja Nürnbergi kohtuprotsessid Saksa IG Farbenindustrie jagunes kolmeks ettevõtteks, mis täna on keemiavaldkonnas maailma suurimad ettevõtted, mis konkureerivad peaaegu eranditult omavahel. Me räägime ettevõtetest “Hoechst”, BASF, “Bauer”. Teiste ettevõtete koondnäitajad on endiselt madalamad, kuigi Duponti, Mitsubishi Cemicali jt maines pole põhjust kahelda.
Seega annavad maailma 30 suurimat keemiaettevõtet ligikaudu 1/3 keemiatööstuse käibest. 1995. aastal moodustas 18 Lääne-Euroopas registreeritud ettevõtet ligikaudu 200 miljardi dollari suuruse käibega 18% maailmaturust ja kaheksa Ameerika ettevõtet 7% maailmaturust 80 miljardi dollari suuruse käibega.Neli Jaapani ettevõtet moodustasid 4 % ja käive 35 miljardit dollarit. Maailma ettevõtete esikümnes on esikohal eespool mainitud Saksa ettevõtted, mille käive on umbes 90 miljardit dollarit aastas. Ülejäänud seitsme, sealhulgas Dupont, Dow ja Rone-Poulence, käive on 116-120 miljardit dollarit.
Euroopa seas ravimifirmad Suurima kasvuga on ka Šveitsi kontsern Roche. 2005. aasta müük kasvas 2004. aastaga võrreldes 25%; kasum kasvas oluliselt ka uute ravimite müügi tõttu onkoloogilised haigused ja gripivastased ravimid. Eksperdid eeldavad, et Roche suudab lähitulevikus konkurente edestada.
Saksa kontsern “Boehringer Ingelheim” areneb dünaamiliselt tänu oma uusimad ravimidülemiste hingamisteede haiguste raviks, südame-veresoonkonna süsteemist ja valuvaigistid. Eksperdid hindavad viimaste aastate käibe kasvu ligi 25%. Kõrgeid müügikasvu on täheldatud teiste Euroopa tootjate, nagu Novartis, Sanofi-Anentis, Astra-Zeneca ja Taani Novo Nordisk seas.
Peaosa mängitakse suured ettevõtted, mis moodustavad 3–5%. koguarv keemiaettevõtted ja 60-70% maailma toodetest. Keskmise suurusega ettevõtted, mille erihuvi kõigub 20-25% vahel, toodavad 15-20% tööstusharu toodangust. Vähem kui 50 töötajaga väikeettevõtted toodavad umbes 10% keemiatoodete mahust. Üldpilt muutub mõnevõrra millal me räägime keskmiste ja väikeettevõtete kohta. Ameerika biotehnoloogiatööstuse positsioon, mida esindavad mitmed kiiresti kasvavad ravimitootmisettevõtted, on siin tugevam. Kasu saavad ka need Euroopa ettevõtted, kes varem omandasid varasid või ühinesid teatud profiiliga Ameerika ettevõtetega. Sellega seoses on näide Roche'i kontsernist, mis 1990. aastate alguseks omandas USA-s suure osaluse biotehnoloogia pioneerides ja pakkus talle paljudeks aastateks märkimisväärset rahalist toetust.
Venemaa keemiakompleksi välismajandustegevuse efektiivsus ei sõltu mitte ainult ettevõtete ekspordipotentsiaalist, vaid ka keemia- ja naftakeemiatoodete maailmaturu olukorrast, mille määravad suundumused, mis ilmnevad neljandas tööstuslikus järjekorras, mille eesmärk on. ülemaailmse keemiatööstuse säästva arengu ja ökosüsteemi juurutamise juures.
Kõige olulisemad suundumused ülemaailmse keemiatööstuse arengus on järgmised:
1. Keemiatööstust iseloomustavad kõrged kasvumäärad, mis edestavad maailmamajanduse arengut. Prognoosiperioodil aastani 2030 on keemiakompleksi keskmine aastane kasvutempo üle 4%, samas kui globaalse sisemajanduse koguprodukti (SKP) aasta keskmine kasvutempo on 3%.
2. Jätkuvalt laienevad keemia- ja naftakeemiatoodete kasutusvaldkonnad inimtegevuses, mis aitab kaasa tarbimisvaldkondade uuenduslikule arengule.
3. Kooskõlas ökosüsteemi põhimõtetega areneb “roheliste” keemiatoodete kasutuselevõtu protsess.
4. Riigid Euroopa Liit, USA, Jaapan on spetsialiseerunud kõrgtehnoloogiliste kõrgprotsessitoodete tootmisele, mis nõuavad olulisi investeeringuid põhi- ja rakenduslikesse Teaduslikud uuringud. Nendes riikides on keemiakomplekside konkurentsivõime aluseks uute kindlate omadustega toodete väljatöötamine ja võtmetehnoloogiate juhtimine.
5. Loomine kl otsene osalemine või arenenud riikide ettevõtete litsentside alusel, millel on suur tootmisvõimsus suuremahuliste keemia- ja naftakeemiatoodete tootmiseks Hiinas ja Lähis-Ida riikides ( Saudi Araabia, Omaan, Kuveit) ja Kagu-Aasia (Korea Vabariik, Taiwan) suurendab keemiatööstuse potentsiaali nimetatud riikides ja piirkondades (tabel 1) ning aitab kaasa globaalse keemiatööstuse kaardi ümberkujundamisele arengumaade suunas (joonis 1). ).
Tabel 1. Keemia- ja naftakeemiatoodete toodang maailma riikides ja piirkondades aastatel 2004-2014, miljard eurot
Joonisel 2 on 2014. aastal maailma 10 suurimat keemia- ja naftakeemiatooteid tootvat riiki ning Venemaad selles tipptootjate nimekirjas ei ole.
Hiina on võtnud juhtiva positsiooni ülemaailmses keemiatööstuses, saavutades sellise edu tööstuse ülalt-alla planeerimise abil, mis põhineb kolmel põhiprintsiibil:
— majanduskasvu säilitamiseks tagada tööstuse areng rahvamajandus;
— parandada valmistatavust ja tootmise efektiivsust;
Optimeerida tööstuse territoriaalset struktuuri.
Alates 90ndatest on Hiina keemiatööstuse arengu stimuleerimiseks kasutanud mitmeid mehhanisme:
— välisinvesteeringute toetamine;
— majanduslike eelistuste andmine tootmisvõimsuse suurendamiseks ja tootmise kasvuks (üüritoetused maatükid ja jne);
— keemiatehnoloogiaparkide arendamine (eelkõige tööstusalade eraldamine kolmes tööstustsoonis: Jangtse ja Pärlijõe deltad, Bohai laht);
— tootmise moderniseerimine teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendamise ning Hiina ettevõtete (sh rahalise) toetamise kaudu kaasaegsete tehnoloogiate soetamisel välismaal.
Hiina valitsuse tasakaalustatud poliitika viis selleni, et perioodil 2004-2014. aasta keskmine keemia- ja naftakeemiatoodete toodangu kasvutempo oli 13,2%, mis ületas oluliselt teiste maailma riikide sama näitajat (joonis 3). Keemiatööstus saavutas toodangu poolest tekstiilitööstuse ja masinaehituse järel kolmanda koha ning tööstuse osa riigi SKT-st on 9% (Venemaa 1,2%).
Ida. Cefic. Euroopa keemiauudised. Faktid ja arvud. 2016. aasta
Aastatel 2016-2018 Ülemaailmse keemiatööstuse arengutempoks on oodata 3,5%, sealhulgas arengumaades 5,5%, EL-is 2%.
CEFIC-i ekspertide prognoosi kohaselt 2030. a maailma toodang keemia- ja naftakeemiatooted peaaegu kahekordistuvad 2014. aasta tasemega võrreldes ja moodustavad 6,25 triljonit. euro (tabel 2). Samal ajal tõuseb Hiina toodete osakaal 44%-ni (joonis 4).
Tabel 2. Keemia- ja naftakeemiatoodete maailmatoodangu prognoos maailma suuremate riikide ja piirkondade kaupa
Ida. Cefic. Euroopa keemiauudised. Faktid ja arvud. 2016. aasta
Chemdata International.
Joonis 4. Keemia- ja naftakeemiatoodete tootmise struktuur maailma riikide ja piirkondade lõikes, %
6. Hiina, Lähis-Ida ja Edela-Aasia riikide keemiatööstuse tootmispotentsiaali laienemine muudab oluliselt nende riikide positsioone globaalsel keemia- ja naftakeemiatoodete turul ning tihendab konkurentsi ostjate pärast.
7. Naftahinna langus tõi kaasa peamiste keemiatoodete liikide maailmaturuhindade languse (joonis 5) ja muudest süsivesinike toorainetest toodetud keemiatoodete konkurentsivõime languse, mis olid varem tööstusbensiini suhtes odavamad. .. Näiteks Hiinas toodavad kivisöel põhinevad tooted ligikaudu 75% metanooli ja ammoniaaki, 85% PVC-d ja 25% benseeni ning nende toodete kõrge konkurentsivõime määras söe madalad hinnad. Naftahinna langus tõi kaasa söekeemiatehaste kasumlikkuse languse ja mõnel juhul nende sulgemise.
Ameerika Ühendriikides on odav põlevkivigaas viinud gaasikeemia uude arenguetappi: keemiaettevõtted teatasid 50 krakkimisseadmest, mille väärtus on üle 40 miljardi dollari. etüleeni tootmiseks metaani baasil. Madalad hinnad See nafta "buum" peatati.
Ida. Cefic. Euroopa keemiauudised. Faktid ja arvud. 2016. aasta
8. 21. sajandil on Hiina keemiatööstusest saanud peamine tööstuskapitali investeerimise keskus, mida soodustavad soodsad investeerimiskliima ja mitte nii ranged keskkonnaalased õigusaktid. Perioodiks 2004-2019. Hiinas kasvas keemia- ja naftakeemiatoodete tootmisse tehtavate investeeringute maht enam kui 7 korda, jõudes enneolematult kõrgele väärtusele 76,5 miljardi dollarini. (Tabel 7).
Märkimisväärne kapitali sissevool keemiatööstusesse toimus ka USAs: 2014. aastal – 20,3 miljardit dollarit. 8,8 miljardi dollari vastu 2004. aastal, mis määrati tehniline progress odava põlevkivigaasi saamisel ja selle lülitamisel keemiatootmise toorainestruktuuri.
Tabel 7. Keemia- ja naftakeemiatööstuse investeeringute maht mõnes maailma riigis perioodil 2004-2014.
Ida. Cefic. Euroopa keemiauudised. Faktid ja arvud. 2016. aasta
Chemdata International.
9. Suuremahuliste toodete (ammoniaak, polüetüleen, polüpropüleen jne) tootmise praegusel tehnoloogilisel tasemel on võimalused efektiivsuse tõstmiseks ühikuvõimsuste suurendamise kaudu praktiliselt ammendatud (optimaalne tase on peaaegu saavutatud).
Peamine eesmärk on vähendada kemikaalide tootmise energiamahukust. EL-is näiteks primaarenergiaressursside mahu vähendamise ja heitsoojuse kasutamise laiendamise kaudu (tabel 8) Perioodiks 1990-2013. keemiatööstuse (sh farmaatsia) energiatarbimine vähenes 24% ja sellel oli positiivne mõju toodetud toodete maksumusele.
Tabel 8. Energiakulude vähendamine EL keemiatööstuses perioodil 1990-2013.
10. Keemia- ja naftakeemiatoodete tootmise üksuste võimsuste optimeerimine, samuti energia- ja ressursisäästlike tehnoloogiate kasutuselevõtt aitab tõsta tööviljakust.
ELi keemiatööstuses oli tööviljakus:
— 2004. aastal — 330 tuhat eurot/inimene;
— 2014. aastal — 470 tuhat eurot/inimene ehk kasv 30%.
Venemaal oli tootlikkus keemiakompleksis 2014. aastal 5,8 miljonit rubla/inimene. ehk 103 tuhat eurot/inimene ehk 4,5 korda madalam EL-i keskmisest.
Keemia- ja naftakeemiatoodete ülemaailmse turu arenguväljavaadete hinnang on Venemaa keemiakompleksi jaoks üldiselt ebasoodne. Venemaa tööstus- ja kaubandusministeeriumi välja töötatud keemia- ja naftakeemiakompleksi arendamise strateegias aastani 2030 iseloomustavad Venemaa keemia- ja naftakeemiatööstust aastaks 2030 märkimisväärsed kasvumäärad: 2,05 versus 1,18 2014. aastal. Kasv tagatakse eelkõige tänu kiirendatud areng kõrgelt töödeldud toodete tootmine, aga ka mitmed muud struktuurimuudatused.
Väärtuslike keemiatoodete suurt osakaalu tootmises toetab aktiivne plasttoodete tarbimise kasv - kuni 79,4 kg/inimese kohta. aastaks 2030, mis on aga oluliselt madalam kui samaks aastaks prognoositud plasttoodete tarbimise tase maailmas - 140 kg/inimese kohta.
Mineraalväetiste tarbimine Venemaal kasvab aastaks 2030. 2030. aastal 55,7 kg/ha, mis on samuti väiksem kui arenenud riikide prognoositav mineraalväetiste tarbimine, mis on umbes 90 kg/ha.
Seega jäävad keemia- ja naftakeemiatoodete siseturu erivõimsuse näitajad globaalsete kasvumäärade poole püüdledes 2030. aastal siiski 20–30% maha maailma tarbimisest.
Lugege 6566 üks kord
Keemiatööstus on rasketööstuse haru, mis hõlmab toodete tootmist erinevat tüüpi toorainest keemilise töötlemise teel. Venemaa keemiatööstus on üks olulisemaid majandussektoreid, põhivarade arvult on Vene Föderatsiooni keemiatööstus kütuse- ja energiakompleksi, masinaehituse ja metallurgia järel teisel kohal. 2014. aasta lõpus ulatus Venemaa keemiatööstuse ettevõtete toodetud kaubaveo maht 2,03 triljonini. rubla Keemiatööstuse osakaal kogu töötleva tööstuse toodangust on 9%.
Kuid vaatamata sellele, et Venemaa keemiatööstuse tarnitud kaupade maht kasvas 2013. aastaga võrreldes 7,4%, eelmisel aastal Seda ei saa Venemaa keemiakompleksi jaoks edukaks nimetada. Tootmise kasv oli 2014. aastal vaid 0,1%, ehk jäi 2013. aasta tasemele. Ja vedude suurenemise taga on eelkõige rubla devalveerimine. Tootmise kasvule avaldas negatiivset mõju ka ravimimahtude 5% langus. Põhjuseks on asjaolu, et Venemaa ravimitööstus sõltub imporditud tooraine tarnimisest, mille pakkumine on Venemaa Föderatsiooni vastu kehtestatud sanktsioonide tõttu vähenenud. Kasvu langust põhjustas ka suur õnnetus Budennovski Stavroleni tehases. See on oluliselt mõjutanud etüleeni ja polüetüleeni tootmist.
Venemaa keemiatööstus on üks riigi majanduse põhisektoreid. Venemaa keemiatööstuse ettevõtted toodavad rohkem kui 70 tuhat tüüpi erinevaid tooteid. Nende kaupade peamised tarbijad on Põllumajandus, metallurgia, masinaehitus, . Riigi keemiakompleks ise tarbib üle 25% oma toodetest.
Kuid maailmas ei ole Venemaa keemiatööstuse positsioon kuigi kõrge. Keemiatoodangu poolest on Venemaa maailmas 11. kohal, osakaaluga 2,1% maailma mahust. Ning eesotsas on Ameerika Ühendriigid ja Hiina, kelle osakaal maailma toodangust on vastavalt 18,6 ja 15%. Umbes 24% toodangust pärineb EL-i riikidest ja suurim osatähtsus on Saksamaal - 7,1% maailma toodangust.
Venemaa keemiatööstuses töötab üle 382 tuhande inimese ning Vene Föderatsiooni keemiaettevõtted asuvad peamiselt riigi Euroopa osas, Uuralites ja Lõuna-Siberis. See paigutus põhineb mitmel tootmisteguril:
- Toored materjalid. Tooraine töötlemise ettevõtted asuvad reeglina kaevanduste läheduses.
- Kütus ja energia. Keemiatööstuse ettevõtted on suured energiatarbijad. Näiteks 1 tonni sünteetilise kummi tootmiseks kulub umbes 17 kWh elektrit.
- Vesi. Keemiatööstus kasutab vett toorainena ja abimaterjalina. Veemahukaid tooteid tootev suur keemiatehas kasutab aastas sama palju vett kui 400 tuhande elanikuga linn.
- Tarbija. Logistikakulude vähendamiseks asuvad tarbija lähedal keemiatööstuse ettevõtted, mis toodavad tooteid teise tööstusharu vajadusteks.
Keemiatööstusel on väga keeruline struktuur. Tänapäeval puudub selge keemiaettevõtete jaotus tööstusharude lõikes, kuna ühe keemiatööstuse haru tooted on tooraineks teistele keemiatööstuse ettevõtetele. Seetõttu jagunevad ettevõtted vastavalt nende toodetava toote tüübile. Peamised keemiatööstuse toodete tüübid:
- Orgaanilise sünteesi peamised tooted (plasti, sünteetiliste vaikude, kiudude ja kummide, lahustid, kodukeemia tootmise toorained) tootmiseks kasutatavad tooted;
- Anorgaanilise sünteesi peamised tooted (tööstuses laialdaselt kasutatavad happed, leelised ja soolad);
- Agrokeemia (väetiste ja pestitsiidide tootmine);
- Plastide, sünteetiliste kummide ja kiudude tootmine;
- Polümeeride ja elastomeeride tootmine (polüetüleen, polüester, kumm, polüuretaanid);
- Ehitussegude tootmine (tsement, pahtlid jne)
- Farmaatsia tootmine;
- Kodukeemia tootmine;
- Värvide ja lakkide tootmine.
Põhikemikaalide tootmine
Põhimaterjalide tootmine keemilised ained on keemiatoodete tootmine, mis on tootmise tooraineks lõpptooted keemiatööstus. Üks tähtsamaid esmaseid keemiatooteid on väävelhape. Seda kasutatakse fosfaat- ja lämmastikväetiste tootmisel, pesuvahendid, värvid ja lakid ning muud keemiatooted.
Üldiselt toodetakse maailmas aastas umbes 150 miljonit tonni väävelhapet. Maailma liider selle tootmises on USA, nemad toodavad umbes 50% kogu maailma väävelhappest. Venemaa toodab umbes 15% maailma mahust, 2014. aastal toodeti 9,8 miljonit tonni. Seda on 4,8% vähem kui 2013. aastal. Selle põhjuseks on asjaolu, et väävli tarnijate ja tarbijate vahel puuduvad selged hinnapoliitika kokkulepped. 2014. aasta lõpus eksporditi üle 65% väävlist.
Dinaatriumkarbonaati ehk tehnilist soodat kasutatakse klaasitootmises, pesupulbrite ja pesuvahendite ning seebi tootmiseks. 2014. aastal kasvas tehnilise sooda tootmise kasv 2,8% - see on parim näitaja kõigi suuremate keemiatoodete seas.
Lisaks dinaatriumkarbonaadi kasvule kasvasid 2014. aastal naatriumhüdroksiidi tootmismahud 1,3%. Seebikivi (naatriumhüdroksiid) on maailmas levinuim leelis, igal aastal toodetakse ja tarbitakse umbes 60 miljonit tonni leelist. Naatriumhüdroksiidi kasutatakse seepide, šampoonide ja muude detergentide tootmisel, tselluloosi- ja paberitööstuses ning nafta rafineerimisel. 2014. aastal toodeti Venemaal 1,1 miljonit tonni seebikivi.
Ammoniaak on keemiatööstuse üks olulisemaid tooteid, maailmas toodetakse aastas umbes 150 miljonit tonni ammoniaaki. Seda toodet kasutatakse lämmastikväetiste, lõhkeainete, polümeeride ja lämmastikhape. Ammoniaaki kasutatakse ka meditsiinis ja külmutusagensina külmutusseadmetes. Venemaa toodab umbes 10% maailma ammoniaagist, eksporditakse 25% tootest, mis moodustab umbes 16% maailma ekspordist. 2014. aastal tootis Venemaa Föderatsioon 14,6 miljonit tonni veevaba ammoniaaki, mis on 1,5% rohkem kui 2013. aastal.
Väetiste tootmine
Agrokeemia on Venemaa keemiatööstuse üks juhtivaid harusid. Tootmismahtude osas on Venemaa Föderatsioonil maailmas juhtpositsioon. Venemaa toodang moodustab 6,5% kogu maailma fosfaatväetiste toodangust, see on kõigi riikide seas neljas näitaja. Samuti on Venemaa Föderatsioon lämmastik- ja kaaliumväetiste tootmises teisel kohal, hõivates vastavalt 7% ja 18,5% maailmaturust.
Kokku toodeti 2014. aastal 100% toitainete osas väetisi 19,61 miljonit tonni. See on viimase 5 aasta parim näitaja. Positiivne kasv 2013. aastaks oli 6%.
Igal aastal kasvab maailmas nõudlus lämmastikväetiste järele, mille tootmise tooraineks on maagaas. Viimastel aastatel on nende väetiste tootmise geograafia oluliselt muutunud, seda peamiselt Lähis-Ida riikide tõttu. Venemaal toodeti 2014. aasta lõpu seisuga 100% toiteelementides arvestatuna 8,21 miljonit tonni lämmastikväetisi, mis on 0,5% vähem kui 2013. aastal. Kasvu mõningase languse põhjuseks on pakkumise ülepakkumine turul, Eelmisel aastal Nõudlus lämmastikväetiste järele kasvas 1,9% ja globaalne tootmisvõimsus kasvas 3,8%.
Fosfaatväetiste tootmine on väga sõltuv toorainebaasist. Suurimad fosforimaakide - fosforiidid ja apatiidid - leiukohad asuvad USA-s, Hiinas, Marokos ja Venemaal. Eelmise aasta lõpus kasvas nõudlus fosfaatväetiste järele 1,7%, tootmisvõimsus aga 3,5% ning kokku toodeti maailmas neid väetisi umbes 47 miljonit tonni. Venemaal toodeti 100% toitainetena fosfaatväetisi umbes 3 miljonit tonni. Seda on 1,7% vähem kui 2013. aastal.
Kaaliumväetised, nagu ka fosforväetised, sõltuvad suuresti toorainebaasist. Umbes 80% maailma toodangust pärineb neljast riigist: Kanadast, Venemaalt, Valgevenest ja Saksamaalt. Ülemaailmsete tootmismahtude poolest moodustavad väikseima osakaalu kaaliumväetised - umbes 19%, samal ajal kui Venemaal moodustab nende väetiste toodang 43% kogutoodangust. 2014. aasta lõpu seisuga toodeti 100% toiteväärtusega kaaliumväetisi 8,4 miljonit tonni. See on ainus väetiseliik, mille toodangu kasv oli positiivne. Võrreldes 2013. aastaga kasvas Venemaa Föderatsioonis kaaliumväetiste tootmismaht 15%. Selle põhjuseks on eelkõige asjaolu, et Venemaa suurim nende väetiste tootja Uralkali on oma hinnapoliitikat revideerinud ja tootmismahte suurendanud.
Polümeeride tootmine
Polümeermaterjalide tootmine on avaldanud arengule tohutut mõju Rahvamajandus 20. sajandi teisel poolel. See keemiatööstuse haru hõlmab plastide, sünteetiliste kummide ja keemiliste kiudude tootmist. Kõik need tooted on tooraineks teistele majandusharudele, peamiselt kergetööstusele ja masinaehitusele.
Plasti tootmine kasvab igal aastal. 2014. aastal oli ülemaailmne plastitoodang üle 320 miljoni tonni. Ekspertide hinnangul kasvab plastik igal aastal 2,5 - 5% ja jõuab aastaks 2050 400 miljoni tonnini. Peamised plastitarbijad on Kagu-Aasia riigid, Euroopa ja USA. 2014. aastal tootis Venemaa 6,38 miljonit tonni esmasel kujul plastikut. Seda on 2,3% rohkem kui 2013. aastal.
Plastmassi esmatootmise struktuuris kõrgeim väärtus on etüleeni ja propüleeni polümeeride tootmine. Etüleeni toodetakse kõige rohkem orgaaniline ühend maailmas toodetakse seda polümeeri aastas umbes 110 miljonit tonni. Etüleeni kasutatakse muude keeruliste polümeeride, näiteks polüetüleeni (umbes 60% kogu toodetud etüleenist), etüleenoksiidi (15% kogutoodangust) ja vinüülkloriidi (12% kogutoodangust) tootmiseks. Seejärel kasutatakse etüleenipõhiseid ühendeid laialdaselt toorainena keemia- ja naftakeemiatööstuses. Lahustina kasutatakse teist polümeeri, propüleeni, mis on ka erinevate plastide, kummide, pesuvahendite ja naftatoodete koostisosa.
2014. aastal vähenes Venemaal Stavroleni tehases toimunud õnnetuse tõttu etüleenpolümeeride tootmine järsult ja vähenes 2013. aastaga võrreldes 14,7%. vaid ühe aastaga toodeti 1,59 miljonit tonni etüleenpolümeere. See moodustab 25% primaarplastide tootmisstruktuurist. Propüleenpolümeeride tootmine, vastupidi, näitab jätkuvalt head kasvudünaamikat. Kokku toodeti aasta jooksul seda toodet 1,06 miljonit tonni, mis moodustab 16,6% kogu toodetud neitsiplastide kogusest. 2013. aastaga võrreldes oli toodangu kasv 13,9% ja võrreldes 2012. aastaga – 35%.
Teine oluline polümeertoode on keemilised kiud. Neid kasutatakse tekstiilitööstuses ja vastavalt tooraine tüübile, millest need on valmistatud, jagunevad need tehis- ja sünteetilisteks. Keemilised kiud on valmistatud tselluloosist ja sünteetilised kiud on valmistatud nafta ja gaasi toorainest.
Üldiselt toodetakse maailmas aastas üle 60 miljoni tonni keemilisi kiude. Kunstkiudude osakaal moodustab vaid umbes 5 miljonit tonni ehk 8,3%. Ja suurema osa turust hõivavad sünteetilised kiud. Juhtivad sünteetiliste kiudude tootjad on USA (umbes 40% maailma toodangust) ja Kagu-Aasia riigid, Hiina, Lõuna-Korea, Taiwan (umbes 32% maailma toodangust).
Venemaal toodeti 2014. aastal sünteetilisi kiude 128 tuhat tonni ja tehiskiude 20,3 tuhat tonni. Üldine toodangu langus võrreldes 2013. aastaga oli 4%.
Teine oluline polümeermaterjal on sünteetiline kautšuk. Kumme kasutatakse kummi ja kummitehniliste toodete valmistamiseks. Esialgu kasutati tootmiseks looduslikku kautšuki, mis sisaldub Giveya puu mahlas. 20. sajandi alguses leiutati sünteetiline kautšuk ja praegu kasutab seda materjali toorainena enam kui 70% kogu tööstuslikust toodangust.
Venemaal toodeti 2014. aastal 1,32 miljonit tonni sünteetilist kummi. Seda on 11% vähem kui 2013. aastal. Tootmise languse põhjuseks on eelkõige kumminõudluse vähenemine maailmaturgudel 12,5%-ni ning suurenenud konkurents loodusliku kautšuki tootjate poolt.
Valmiskeemiatoodete tootmine
Valmiskeemiatoodete tootmise põhisuunad on järgmised:
- Plasttoodete tootmine;
- Kummist tehniliste toodete tootmine;
- Ehitussegude ja -materjalide tootmine;
2012. aastal saavutas Venemaa oma maksimaalse plasttoodete tootmise. Kokku toodeti 663 tuhat tonni erinevaid plastliitmike ja polümeertorusid. Ka 2012. aastal toodeti rekordkogus materjale seinte, lagede ja põrandate katmiseks - 371 miljonit ruutmeetrit. m. 2013. aastal oli nende toodete tootmine languses, kuna turul oli toodete ülepakkumine. Ja 2014. aastal oli väike tõus. Tootmine plasttorud ja furnituurid kasvasid 2,2% ning kattematerjalid – 1,9%.
Kummitehnikatoodete tootmine on esindatud peamiselt rehvitoodetega. Viimase kahe aasta jooksul on Venemaal sõidukite tootmine vähenenud. Eelkõige puudutas see busse, trollibusse, veoautosid, põllumajandus- ja ehitustehnikat. Selle tulemusena vähenes ka seda tüüpi seadmete rehvide tootmine. 2014. aasta lõpus toodeti Venemaal 6,8 miljonit ühikut. rehvid veoautodele, bussidele ja trollidele. Seda on 5,4% vähem kui 2013. aastal ja 17% vähem kui 2012. aastal.
Samas on sõiduautode rehvide tootmine viimase 5 aasta jooksul pidevalt kasvanud. Selle põhjuseks on eelkõige asjaolu, et pärast Euroopa ettevõtete nagu Pirelli sisenemist Venemaa turule suurenes nende toodete eksport. Seetõttu jätkab Venemaa sõiduautode toodangu kasvu langusest hoolimata sõiduautode rehvide tootmine kasvu ning 2014. aastal oli kasv 1,8%. Lisaks, kuna rehvide ja sõiduautode rehvide tootmine moodustab 68% kogu rehvitoodangust, säilitab tööstus tervikuna ka mõningase toodangu kasvu. 2014. aastal oli kasv 0,4%. Ja kvantitatiivselt toodeti 51,1 miljonit rehvi, millest 34,6 miljonit. sõiduautodele.
Ehituskeemia tootmises täheldati 2014. aastal kasvu kõikides põhivaldkondades. See on tingitud ehitusmahtude kasvust möödunud aastal. Nii toodeti 2014. aastal Vene Föderatsioonis erinevat tüüpi tsementi 68,5 miljoni tonnini, mis on 3% rohkem kui 2013. aastal. Katuse- ja hüdroisolatsioonimaterjalide toodang ulatus 518 miljoni ruutmeetrini. m., mis on 1,5% rohkem kui 2013. aastal. Ka tava- ja kärgbetoonist plokkide tootmismahud kasvasid 8% ning keraamiliste seinaplaatide tootmismahud 0,5%. Värvi- ja lakitoodete tootmine vähenes samal ajal 0,8% 1,24 miljoni tonnini ning eterniitlehtede ja torude tootmine 14%.
Ekspordi ja
Vene Föderatsiooni keemiatööstus on väga sõltuv erinevate toodete impordist ja samal ajal moodustavad keemiatööstuse tooted umbes 7,4% kogu Venemaa ekspordist. Kuid eksport protsentides on üle 2 korra väiksem kui import. Erinevate keemiatoodete impordi osatähtsus moodustas 2014. aastal 16,7% kogumahust.
Peamised kaubad, mida Venemaa Föderatsiooni imporditakse, on ravimid, sünteetiline ja looduslik kautšuk ning taimekaitsevahendid. Need kaubagrupid moodustavad ligikaudu 30% kogu impordist. 2014. aasta lõpus imporditi Venemaale keemiatööstuskaupu 46,41 miljardi USA dollari väärtuses. Võrreldes 2013. aastaga vähenes import 7%.
Lõviosa impordist moodustavad ravimid. 2014. aastal imporditi Venemaale 105,9 tuhat tonni ravimeid kogu summa 10,21 miljardit USA dollarit. Võrreldes 2013. aastaga vähenes ravimite import 1,6 miljardi dollari võrra.
Mis puudutab keemiatoodete eksporti, siis eksporditavate kaupade eest laekunud 29 miljardist USA dollarist moodustasid ligi 31% erinevad väetised. Rahaliselt laekus 8,98 miljardit USA dollarit. Kokku eksporditi 2014. aasta lõpus 30,88 miljonit tonni erinevaid väetisi (ilma 100% toitainetele ümberarvestamata). Neist suurima koguväärtusega on lämmastikväetised, millest eksporditi 12,15 miljonit tonni kogusummas 3,356 miljardit USA dollarit. Peamised Venemaa väetisi eksportivad riigid on Hiina, Brasiilia ja USA.
Võrreldes 2013. aastaga kasvas lämmastikväetiste eksport 2,9% ja kaaliumväetiste 60%, kuid vaatamata nii muljetavaldavale kvantitatiivsele kasvule suurenes kaaliumväetiste müügitulu 2013. aastaga võrreldes vaid 19%. Selle põhjuseks on kaaliumväetiste maailmaturuhindade langus. Erinevalt lämmastik- ja kaaliumväetistest vähenes segaväetiste eksport 9,7% ja rahaliselt moodustas see 3,04 miljardit USA dollarit.
Huvitav fakt on see, et Venemaa siseturg annab ainult umbes 30% toodetud väetiste tarbimisest. Selle põhjuseks on eelkõige asjaolu, et Venemaal kasvatatavad kultuurtaimed on geneetiline tase muudetud, et minimeerida erinevate kemikaalide tarbimist. Vene Föderatsioonis kasutatakse 1 hektari haritava maa kohta keskmiselt 38 kg. toimeaine, samas kui USA-s ulatub see näitaja 130 kg-ni.
Lisaks väetistele ekspordib Venemaa Föderatsioon veevaba ammoniaaki. 2014. aastal eksporditi seda ainet 3,63 miljonit tonni kogusummas 1,56 miljardit USA dollarit. Teised Venemaa keemiatööstuse peamised eksporditooted on sünteetiline kautšuk ja metanool. 2014. aastal laekus nende kaupade ekspordist vastavalt 1,78 ja 0,56 miljardit dollarit.
Venemaa suurimad keemiaettevõtted
Kokku tegutseb Vene Föderatsioonis umbes 8300 ettevõtet ja organisatsiooni, kelle majanduslik tegevus hinnatud kui "keemiline tootmine". Suurimad neist on naftakeemiatööstusega tegelevad Sibur Holding, Salavatnefteorgsintez ja Nizhnikamskneftekhim, samuti mineraalväetisi tootvad Uralkali, Eurochem, PhosAgro ja Uralchem.
Sibur Holding on Venemaa suurim keemiaettevõte. Siburi põhitegevuseks on sünteetiliste kummide ja polümeeride tootmine ning nendega seotud naftagaasi töötlemine. Ettevõte toodab vastavalt 56% ja 35% Venemaa polüpropüleenist ja polüetüleenist. Sibur moodustab 27% Venemaa kaubamärgi SKD sünteetiliste kummide toodangust, 50% kaubamärgi SKS kummist ning ettevõte on ka Venemaa termoplastiliste elastomeeride (TEP) tootmise turu monopolist. 2014. aasta lõpus ulatus ettevõtte käive 361 miljardi rublani. Ettevõttes töötab umbes 25 tuhat inimest.
"Salavatnefteorgsintez" - tütarettevõte OJSC Gazprom, millele kuulub Venemaa üks suurimaid naftatöötlemis- ja naftakeemiatööstuse komplekse. Salavatnefteorgsintezi struktuur hõlmab nafta rafineerimis-, keemia- ja gaasikeemiatehaseid, mis asuvad Salavati linnas Baškortostanis. 2014. aasta lõpus oli ettevõtte käive 190,63 miljardit rubla. Salavatnefteorgsintezi ettevõtetes töötab 12,5 tuhat inimest.
Nizhnikamskneftekhim on üks suurimaid sünteetilise kautšuki ja selle sünteesiks kasutatavate toorainete tootjaid. Lisaks toodab ettevõte erinevaid polümeere: polüetüleeni, polüpropüleeni, polüstüreeni jne. Nizhnikamskneftekhim toodab 42% ülemaailmsest polüisopereeni kogumahust ja on ka suurim tootja etüleen Venemaal. Ettevõtte 2014. aasta käive ulatus 137 miljardi rublani, ettevõtte töötajate arv oli üle 17 tuhande inimese.
Uralkali on maailma suurim kaaliumväetiste tootja. 2014. aastal müüs ettevõte üle 12,3 miljoni tonni kaaliumväetisi. Enam kui 80% ettevõtte toodangust eksporditakse 60 riiki. Ettevõtte struktuuris on 5 kaevandust kaaliumisoolade kaevandamiseks ja 6 tehast tooraine töötlemiseks. 2014. aastal ulatus ettevõtte käive 136,5 miljardi rublani, töötajate koguarv oli umbes 11 tuhat inimest.
Eurochem on Venemaa suurim väetisetootja. Ettevõtte struktuur hõlmab enam kui 10 töötlemisettevõtet. Peamised tootmistooted on karbamiid, ammoniaak, ammooniumnitraat, ammofoss, ammooniumnitraat jne. Praegu toodab Eurochem umbes 2% kõigist maailma väetistest. 2018. aastal plaanib ettevõte alustada kaaliumväetiste tootmist, prognoositav tootmisvõimsus on 2,3 miljonit tonni aastas. EuroChemi 2014. aasta tulud koos välisvaradega ulatusid 121,94 miljardi rublani. Ettevõtte ettevõtetes töötab umbes 22 tuhat inimest.
Uralchem on üks maailma suurimaid lämmastikväetiste tootjaid. Selle näitaja järgi Vene firma on maailmaturul 5. ja Venemaa turul 2. kohal. Uralchem on ammooniumnitraadi tootmises Venemaa Föderatsiooni liider ja teisel kohal ammoniaagi tootmises. Uralchemi ettevõte suudab aastas toota üle 2,8 miljoni tonni ammoniaaki, 2,5 miljonit tonni ammooniumnitraati, 1,2 miljonit tonni karbamiidi ning 0,8 miljonit tonni fosfaati ja kompleksväetisi. 2014. aasta lõpus ulatus ettevõtte käive 78,2 miljardi rublani. Töötajate arv – 11 tuhat inimest.
PhosAgro on Venemaa keemiaettevõte, fosfaatväetiste tootmise liider Venemaa Föderatsioonis. PhosAgro on vertikaalselt integreeritud ettevõte, millel on täielik fosforisisaldusega mineraalväetiste tootmistsükkel. Ettevõtte struktuuri kuuluvad toorainet töötlevad ettevõtted, transpordi- ja ekspedeerimisettevõtted ning Ya. V. Samoilovi nimeline uurimisinstituut "Väetiste ja putukamungitsiidide instituut". Ettevõtte 2014. aasta käive oli 123 miljardit rubla. Töötajate arv – 24,5 tuhat inimest.
Olge kõigiga kursis tähtsaid sündmusi United Traders – tellige meie